萌芽时期,零售销售渠道主要有国营商店、合作社销售等;改革开放时期的到来,零售销售渠道也随之变化,主要有便利店、大型连锁超市等。
进入洗牌期,线下渠道稳步扩张,线上渠道兴起;伴随着提质期的到来,零售渠道也更加多元化,此时线上线下模式创新融合,零售量贩店崛起。
图表1:中国零食行业各个时期渠道变迁和表现
随着区域性竞争转变成全国性竞争,相较于南方,北方市场拥有更多的空白区域将被覆盖。
图表2:量贩店各类品牌的定位及收益(%)
同时,竞争也由主打价格战的小店模型发展至提升体验的大店模型。
从SKU⻆度来看,量贩店需要用头部品牌引流,肩腰部以及白牌提高利润,随着在大店模型中SKU数量的增多,肩腰部产品更为受益,以零⻝很忙为例肩腰部品牌的占比将提升至约40%。
图表3:零食很忙门店SKU结构变化(%)
中国零食销售渠道经历了四次重要的业态变革:各个品牌从流通网络经销商及卖场(1990s),逐渐变革为连锁店销售形式(2000s),后历经电商的兴起(2010s),发展为量贩渠道销售(2020s)。
中国零食渠道结构以线下为主。2024年中国零食渠道结构中,量贩店占比最大,超过40%;超市占比约为24%左右,电商渠道占比在20%左右,且逐年下降。
图表4:2024年中国零食行业渠道结构占比(%)
量贩渠道通过“去中间“环节和高周转效率实现低价优势,2024年市场规模预计达1,040亿元。线上渠道中,抖音等短视频平台成为新品推广主阵地。
图表5:2000年至今的零食销售渠道变迁
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