根据灼识咨询报告显示,2024年中国零食行业市场规模为13440亿元。分类别来看,坚果种子零食占比最大,零售额达到289亿元;其次是香脆休闲零食和饼干245.4亿元、糖巧零食180.1亿元、烘焙零食140.4亿元、肉制品零食106.2亿元、果类零食99.5亿元、调味面制品53.4亿元、婴幼儿零食31.9亿元。
中国零食行业高度分散,大量白牌占据大部分的市场份额,以2024年零售额计,排名前五的中国本土零食公司仅占总市场份额的4.87%。排在第五位的是良品铺子,零售额达到119.0亿元。
去年4月,良品铺子发布全新品牌主张“自然健康新零食”,提出了“减盐、减油、减糖、减脂、减食品添加剂”的“五减”新趋势,全年累计完成减盐去防腐剂的野山笋、非油炸0反式脂肪酸的酥脆薄饼、0添加防腐剂的东魁杨梅等500多款健康零食产品升级,其中,厚肉西梅干、加州西梅、牛乳蛋白棒等单品销售表现亮眼。
盼盼食品以128.5亿元的零售额排在第四位。这家福建企业成立于上世纪90年代其中,主要生产“盼盼”牌麦香系列、模范小班系列、咔吃唻客系列、“艾比利”薯片系列等膨化类食品及法式小面包、软面包、蒸蛋糕、梅尼耶干蛋糕、梅尼耶涂层蛋糕、软华夫、手撕包等烘焙类食品。
值得一提的是,盼盼是2020东京奥运会、2024巴黎奥运会中国体育代表团官方赞助商,2022北京年冬奥会和冬残奥会官方赞助商,2022杭州亚运会官方赞助商、2023成都大运会指定休闲食品。
排名第三的达利食品,同样来自福建,总部位于泉州惠安,旗下拥有好吃点饼干、达利园面包、蓝蒂堡曲奇、可比克薯片、美焙辰面包等知名品牌。创始人许世辉逐渐退居幕后,出生于1983年的许阳阳(现任达利食品集团副总裁兼执行董事)已站在台前。
旺旺集团位居次席,旺旺雪饼、旺旺仙贝、旺旺小小酥、旺仔QQ糖、旺仔小馒头等可谓家喻户晓的产品。4月22日,集团举行了“燃——新品耀世·点燃未来”的旺旺米果2025新品发布会,推出涵盖6大场景共16种新品,包括五黑藜麦雪饼、五红藜麦雪饼、藜麦仙贝、糯米脆脆系列(米町、米豆、米烧、米卷)、小小酥章鱼小丸子味等。
排名第一的三只松鼠,于2012年在安徽芜湖创立,以电商起家,主打坚果品类,早期凭借阿里系培育淘系品牌的风口成长迅猛。2019年上市后,业绩却连年出现下滑,创始人章燎原果断进行调整,确立“高端性价比”战略,转型成为“全品类+全渠道”的休闲零食制造商。
去年零食零售额跃居第一,同比增长18.86%至139.8亿元。其中,在树坚果零食行业中排名第一(市场份额为3.89%),在婴幼儿零食行业、果类零食行业排名第三(市场份额分别为2.62%、0.91%),在调味面制品行业排名第五(0.31%),在烘焙零食行业排名第六(1.10%),在肉制品零食行业排名第九(1.27%)。
截至2024年底,三只松鼠拥有333家线下门店。去年10月,公司宣布斥资不超过2亿元收购爱零食,斥资不超过6000万元收购爱折扣,通过投资的方式布局量贩零食和折扣超市。