原標題：11張圖，復盤七大酒種十年之變

白酒、啤酒表現較佳，“第三大酒種”加速崛起，誰“退無可退”？

文｜雲酒大數據中心

“2022年，中國酒業直面挑戰、迎難而上，在重大考驗中交出瞭一份可圈可點、好於預期的答卷。”

3月26日，在山東泰安舉辦的中國酒業協會第六屆理事會第五次（擴大）會議上，中國酒業協會理事長宋書玉針對2022年的酒業發展如此總結道。（點擊鏈接瞭解更多《一圖速覽2022各酒種數據！總銷售近萬億，白酒已成為世界第一酒種》）

此成績對中國酒業來說意味著什麼？當我們把時間軸往前拉到2013年，梳理這十年內中國酒業的關鍵數據，又能得出怎樣的結論？

產量、營收微增

利潤大幅度提升

數據顯示，2022年的全國釀酒總產量（5427.5萬千升）和營收（9509.0億元）實現微增，同比增長分別是0.8%、9.1%；而利潤總額（2491.5億元）的增長幅度卻是相對較大，同比增長達到瞭27.4%。

就產量而言，這是自2020年降至谷底（5400.74萬千升）以來，連續第二年實現微增。

十年裡，全國釀酒總產量出現瞭較大幅度的下降，期間雖偶有回升，但“產量下降”是主要趨勢，2022年的釀酒總產量較之2013年下降瞭2084.38萬千升。

從營收來看，全國釀酒銷售收入自2018年跌至8122.74億元後，連續第四年的微增，且已接近2016年的峰值（9780.63億元）。

拉長到整個十年來看，這一經濟指標走勢有高有低，2022年的成績是2013年的1.12倍。

增幅較大的利潤總額，已經是連續八年實現增長，首次突破兩千億。

十年來，釀酒利潤除2014年跌下千億、出現負增長之外，其餘年份皆在千億之上，自2017年出現兩位數增幅（27.2%）後一直保持至今，2022年的成績是2013年的2.35倍。

從這三大指標的十年漲幅來看，中國釀酒行業產銷總量趨於平穩，質量效益穩步提升，以結構性升級奠定瞭高質量發展的根基。

白酒產量歷史新低

營收、利潤一路走高

2022年，規上白酒企業產量671.24萬千升，同比下降5.58%，規模續創歷史新低。

自2018年產量跌下千萬後，這已經是規上白酒企業連續四年出現負增長，且幅度也是近年來之最。

企業數量也在逐年下降，雖然在2015年、2016年、2017年連續三年超1500傢，但總體還是降速較快，2021年跌下千傢。

與之相反的，是白酒營收、利潤的年年遞增，尤其是利潤。

營收方面，十年內的增長趨勢還略帶曲折，屬於螺旋式上升，2021年、2022年連續保持在6000億以上；利潤方面，除2013年未有明確數字之外，從2014年至今是一路向高，且期間沒有回落，2022年更是突破瞭兩千億。

這對於白酒產業來說，是“由量到質”的轉變。

然而，盡管經濟指標令人驚喜，但從整個產業的發展來說，卻也不應過於樂觀。宋書玉表示，白酒產業長期積累的外部和內部矛盾已經突破臨界點，2023年即將步入調整期。

經雲酒頭條（微信號：雲酒頭條）推算，貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖等五傢白酒上市公司，2022年營收總和有望突破2800億元、利潤總和有望超過1200億元。

而白酒產業在2022年的利潤為2201.72億元，這意味著僅“茅五洋汾瀘”，便已占據瞭行業一半以上的利潤。

可見，產業集中度進一步向頭部聚集的趨勢愈發明顯，區域酒企的發展迎來更大挑戰。

此外，產量的不斷下滑，說明產業仍存在產能過剩壓力，同時又因高端和中高端白酒的快速發展，導致瞭優質產能缺乏的問題，這就需要白酒產業盤活優質產能、淘汰低效產能。

看啤酒：曲折中前進

2022年，規上啤酒企業產量3568.7萬千升，同比增長1.1%。銷售收入1751.1億元，同比增長10.1%；實現利潤225.5億元，同比增長20.2%。

將這組數字放在十年的長河中，唯有利潤可以稱之為“最”。225.5億元，是啤酒產業八年來利潤的最高點（2013年、2014年無明確數字），也是啤酒產業利潤在起起伏伏之中首次突破兩百億大關。

除沒有確切數據的2014年之外，啤酒產業的產量在十年內出現4次負增長、銷售收入出現2次負增長、利潤則是1次負增長。

從產量來說，啤酒產量是連年下降，僅2022年出現微增；從銷售收入來看，最高點（1897.09億元）出現在2015年、最低點（1474.5億元）出現在2018年；從利潤來看，最低點（121.9億元）同樣是在2018年，但接下來便是連續四年的增長。

產量下降、利潤反升，這表明啤酒市場正在向高端化加速轉型。

會上透露，我國目前的中高端啤酒產銷量約1500-1800萬千升，約占行業總銷量35%-40%。其中，高端及超高端產品約占15%-20%。

看葡萄酒：退無可退

中國葡萄酒的發展較為艱難是人所共知，將之放置於十年（缺2014年數據）的時間線上來看，更是觸目驚心。

十年來，葡萄酒的發展是一路斷崖式下降。

2022年，全國規上葡萄酒生產企業完成釀酒總產量21.37萬千升，同比下降22.12%；銷售收入91.92億元，同比下降2.91%；實現利潤3.40億元，同比下降9.88%。

產量自2013年起便一直都處於負增長之中，相較於2013年，2022年的產量下降瞭約82%；銷售收入自2017年開始出現負增長，數額總體呈下降趨勢，偶有回升但幅度不大，2022年銷售收入較之10年前下降瞭約77.5%；利潤同樣是負增長為主，2020年降至谷底，僅為2.59億元。

對此，宋書玉直言，葡萄酒產業“已經退無可退”。

如果說近三年來，葡萄酒產業受疫情影響較為嚴重，那麼往前追溯十年，葡萄酒產業的發展趨勢同樣是下降為主，2017年出現三降，2018年斷崖式三降，2019年、2021年又分別出現兩次小斷崖。

某種程度上來說，是因為葡萄酒消費普及化遇到瞭瓶頸。2023年能否觸底反彈，將是中國葡萄酒的最大命題。

看黃酒

營收、利潤創新低

作為世界三大發酵酒之一的黃酒，是名副其實的“國粹”，隻是其產業數據，亟待提升。

2022年，黃酒產業完成銷售收入101.6億元，同比下降20.1%；利潤12.7億元，同比下降24.3%。

這已是疫情以來的三連降，營收、利潤皆創新低。

回顧過去的十年，黃酒產業的發展也是浮浮沉沉，營收最高時逼近200億，利潤最高時超過20億。

綜合來看，黃酒產業業績下滑主要集中在疫情三年內，在此之前的2019年，其營收、利潤都在穩步提升。由此來看，隨著後疫情時代的到來，消費場景的恢復，黃酒或將重新走向增長。

看發酵酒精

利潤處於較低水平

針對發酵酒精產業，宋書玉給出瞭“產能嚴重過剩，利潤仍處在較低水平”的總結。

2022年，全國規上發酵酒精生產企業完成總產量869.24萬千升，同比增長6.47%；銷售收入675.57億元，同比增長10.77%；實現利潤5.65億元，同比增長6.70%。

從銷售收入來看，675.57億元的成績在十年間處於不高不低的水平；從利潤來看，5.65億在十年的數據中是偏低的。而在這十年中，其利潤還出現過負數（2019年的-4.1億元），這在整個酒業中都是很少見的情況。

因此，發酵酒精產業的發展，勢必要進一步提升產品精細化價值以及附產品價值。

看其他酒

露酒已是第三大酒種

其他酒包括露酒、果酒、國際蒸餾酒、利口酒、釀造料酒等，盡管露酒品類已正式“單飛”，但因其體量小，還未單獨統計，仍與其他酒一起統計。

十年來，其他酒同樣歷經起伏，銷售收入一度到達瞭400.3億元（2017年）；利潤則基本保持在40+億元的水平線上，相對來說增減幅度較小。

2022年，全國規上企業銷售收入262.31億元，同比增長5.17%；實現利潤42.59億元，同比增長4.95%。其中，露酒的銷售收入、利潤分別增長瞭5.2%、5.0%，已經成為中國第三大酒種；果酒的市場規模也已達到瞭80億，前景廣闊。

中國酒業，昂揚向上

從過去十年數據的梳理、對比之中，我們可以看見一個整體昂揚向上的中國酒業。

十年間，中國酒業不斷邁上新臺階，如今的銷售已經近萬億，對中國經濟的增長有著巨大的貢獻，成為中國經濟增長的一大動力。

數字背後，更有質量的增長。

產業結構持續優化，智慧釀造逐漸與傳統釀造並駕齊驅，品質提升、產區引領，酒類個性化表達持續升級，酒旅融合全面發展，在酒與社會構建起的和諧關系中，酒業的發展質量和韌性顯著增強。

2023年是一個中國酒業新周期的轉折之年、分化之年。對此，宋書玉表示，知常明變者贏、守正創新者進，在新形勢下中國酒業隻有全方位變革才能適應新的市場需求，才能取得產業的長足發展，實現基業長青。

中國酒業明天會更好的大趨勢不會改變。