中國酒業協會理事長宋書玉：九大關鍵詞解讀中國酒業產業發展
央廣網泰安3月28日消息（記者 苗雁）在3月26日召開的中國酒業協會第六屆理事會第五次（擴大）會議上，中國酒業協會理事長宋書玉以“見證酒業力量”為主題，代表中國酒業協會第六屆理事會向大會做《中國酒類產業發展分析及2023年發展報告》。
2022年，是酒業發展歷史上極不平凡的一年，也是中國酒業在波折中奮力前進的一年。面對經濟下行、疫情反復、消費場景缺失等多重不利因素，酒業直面挑戰、迎難而上，高效統籌疫情防控和產業發展，總體運行平穩，各酒種亮點紛呈，各項工作逆勢而進。在重大考驗中交出瞭一份可圈、可點、好於預期的答卷。
進入2023年，消費恢復、投資恢復、經濟恢復。雖然，宏觀面仍處於“修復和恢復”中，但我們相信，中國酒業一定會是各行各業中的排頭兵、領頭羊。在消費拉動，經濟復蘇，就業保障，社會責任等方面貢獻酒業力量。
三年疫情加速瞭市場洗牌，形成瞭產業新生態：傳統文化回歸和消費升級，品質化、多元化、個性化勢頭強勁；科技賦能、數字賦能，傳統釀造與智慧釀造融合、線下與線上結合，數智化技術全面融入酒業的生產、供應、流通、傳播、消費環節。需求側的改變推動瞭供給側的變革，產業結構持續分化，產區價值日益凸顯，產能優化成為品質基礎，品牌形象與價值構成日漸豐滿，文化創新成為產業新的驅動力量，社會責任、ESG體系成為可持續發展的標配。
中國酒業發展情況
根據國傢統計局數據，2022年，全國釀酒產業規模以上企業完成釀酒總產量5427.5萬千升，同比增長0.8%。主要經濟效益匯總的規上企業1756傢，其中虧損企業356個，企業虧損面為20.3%。累計完成產品銷售收入9509.0億元，同比增長9.1%；累計實現利潤總額2491.5億元，同比增長27.4%；虧損企業累計虧損額45.4億元，同比下降7.8%。各酒種情況各不相同。下面我想通過一些關鍵數字關鍵詞做一些分析，供大傢參考。
白酒產業——關鍵數據：5%和71%
關鍵詞：產能，庫存
2022年，規上白酒企業963傢，產量671.2萬千升，同比下降5.6%；（近十年新低）完成銷售收入6626.5億元，增長9.6%；實現利潤2201.7億元，增長29.4%。規上企業中虧損企業169個，企業虧損面為17.6%，累計虧損額18.8億元，同比下降15.7%。從經濟指標看，白酒產業保持瞭較高的效益增長，且在飲料酒中占據瞭不可動搖的絕對領先。以12.4%的產量，占瞭飲料酒銷售收入的69.7%，利潤88.4%。縱觀全年，名酒企業基本保持兩位數增長。同時，市場份額向優質產區、名酒企業和名酒品牌不斷集中，產業集中度進一步向頭部聚集的趨勢愈發明顯。
需要說明的是，產業集中度的上升是產業發展中的一個必然過程，它對應著企業規模效應的出現和龍頭企業品牌溢價的形成，白酒產業高質量發展的勁頭和趨勢明顯。同時，區域酒企壓力增大。有機會，更有挑戰。
疫情三年，2022年相比2019年，白酒產業銷售收入累計增長5%，利潤累計增長瞭71%。這兩個關鍵數字更具有階段性、周期性和代表性，也充分反映出中國白酒產業長周期特征。同時，我們不可忽視白酒產業在長周期中積累的諸多問題也隨著經濟大環境影響而逐漸顯現，長期積累的外部和內部矛盾已經突破臨界點，雖然產業經濟指標仍保持增長，但正面臨著從宏觀政策到消費市場等多方面因素的疊加沖擊。
從產能看，“十三五”時期的白酒產能高峰1380萬千升，到今天的671萬千升，近十年時間的總產量不斷下降，說明產業存在產能過剩壓力，加之橫向競爭、健康消費觀念帶動的消費結構變化，使白酒產能未來仍有下行壓力。從地方經濟看，大部分白酒產區經濟單一性強，財政稅收壓力大，為瞭快速恢復經濟。增加收入，政府助推產能提升在所難免。在產能方面，我們要切記不能隻做加法。盤活存量產能，提升優質產能，淘汰低效產能，成為白酒產業可持續發展的關鍵之一。
另一方面，酒類基礎消費出現瞭群體轉移和結構性變化，消費信心恢復需要一定的周期。2023年年初，白酒消費水平反彈上揚的態勢明顯，後期是否具備持續消費動力值得期待，也值得深思。疫情三年白酒渠道擴容快速。新渠道消化能力不強，聚道競爭驟然升溫。消化庫存是2023的首要任務。
從市場結構上看，消費下行、高端消費增長趨緩，這也推動龍頭企業對於腰部價格帶產品競爭參與度加大，在產業、企業全方位深度競爭的態勢下，產業將步入調整轉型期。種種跡象表明白酒產業已經開啟瞭新的調整、變革和轉型。如何破局，應對挑戰，主要還是看白酒產業的戰略調整能否及時到位。
從產業全局的高度看，新時代社會主義市場經濟改革階段，特別是開啟供給側結構性改革以來，協會提出白酒產業立足於產區發展的系統工程建設，其宗旨就一個——保障產業可持續發展。正是基於這一戰略目標，提出的一系列包括科研、標準、文化、人才、知識產權等等，以及產業鏈延伸，產城融合的發展理論，奠定瞭白酒產業當前和未來的頂層設計。客觀上，我們通過7年時間的產區工作實踐，已經驗證瞭這是一條行之有效的、科學的發展之路。
尤其是在國際、國內風險挑戰加劇的當下，圍繞產區核心體系建設就是響應國傢生態文明戰略轉型。同時，我們還要經歷產業重構的重大挑戰，推進產區建設就是要為白酒產業打造更安全、更具吸引力的投資環境，以產業進步帶動“生態產業化和產業生態化”發展，使白酒產業鏈發展成為鄉村振興戰略的重要一極。可以說，國傢經濟處於動力轉換與產業升級的關鍵階段，也是白酒產業最重要的歷史機遇期。無論未來酒業格局如何變化，但高質量發展仍然是中國白酒產業的主航道，產能、品質、科創、文化、消費、服務則是中國白酒高質量發展的關鍵所在。
啤酒產業——關鍵數據：1.1%，20.2%
關鍵詞：產品創新，風格多元
2022年，規上啤酒企業產量3568.7萬千升，同比增長1.1%。銷售收入1751.1億元，同比增長10.1%；實現利潤225.5億元，同比增長20.2%；從數據上看，啤酒產業實現瞭產銷量、營收、利潤的全面增長。產銷量逆勢增長1.1%，由於基數大，實屬難能可貴。以特色啤酒，多元化風格為產品創新指引。啤酒產業充分發揮瞭產業韌性，深入實施創新驅動發展戰略，不斷通過需求側創新，激發高質量發展潛在動力，持續完善中高端產品佈局，加強產品渠道體系創新，強化可持續發展目標，實現瞭產業管理能力、盈利能力、競爭能力、服務能力、可持續發展能力的全面提升，彰顯瞭啤酒產業的發展後勁。甚至有“啤酒產業是疫情受益者”之說，事實上，是疫情加速瞭啤酒市場高端化轉型的節奏，是啤酒產業充分市場化、集約化、國際化發展格局下的必然趨勢。
葡萄酒產業——關鍵數據：下滑22.1%
關鍵詞：國際壓力，困境中前進
從2022年國產葡萄酒產量數據及進口酒數據可以看出，中國葡萄酒市場仍然呈現下跌態勢，國產酒與進口酒雙雙下滑，分別下降22.1%和23.2%，延續瞭近幾年的趨勢。是酒業中受到疫情影響和沖擊最大的酒種。葡萄酒產業整體營收和利潤水平較低，全行業利潤僅為3.4億元，中小企業處於持續虧損狀態。
由於釀酒葡萄基地建設歷史欠賬多，稅負過重，營銷中過度解讀葡萄酒的舶來文化屬性導致葡萄酒消費普及化遇到瞭瓶頸，葡萄酒產業高質量發展任重道遠。隨著消費場景恢復，葡萄酒產業的恢復發展將是必然的。葡萄酒產業已經退無可退。2023年能否反彈，將是中國葡萄酒的最大命題。
突圍之路並不平坦，中國風土，中國文化，中國品質都需要系統構建，並持之以恒。
黃酒產業——關鍵數據：20.1%，24.3%雙降
關鍵詞：突破區域，文化回歸，創新消費
2022年黃酒產業完成銷售收入101.6億元，同比下降20.1%；利潤12.7億元，同比下降24.3%。全產業規上企業90傢，比上年減少瞭8傢，說明黃酒產業依舊沒有走出區域化困局。因此，產業發展重心在於求變。在高端產品銷售、電商銷售、非成熟市場銷售和外貿出口等四個指標上，黃酒產業實現瞭快速增長。伴隨“喝少點、喝好點、喝健康點”理念成為新趨勢，具有以酒養生屬性的黃酒，有望成為消費者的重要選擇。
黃酒的地域消費仍然是抑制黃酒發展的瓶頸。此外，黃酒總體價格偏低，產品的價值和價格不相稱，黃酒產業還沒有完全擺脫低價競爭的局面。因此，提升品質，提升文化，創新消費是黃酒產業所要思考的課題。
露酒產業——關鍵數據：5.2%和5.0%
關鍵詞：學習標準，創新產品
2022年露酒的銷售收入和利潤分別為262億元和43億元，分別同比增長，已超越黃酒和葡萄酒成為中國第三大酒種，這是產業具有突破性的關鍵數字。隨著社會經濟的發展，人民對美好生活的向往，年輕化消費，老齡化的加劇、大健康浪潮的興起，酒類個性化、多元化需求日益增強。而露酒個性化、多樣化、豐富性的特點，使其具有滿足日益細分的個性化需求的天然優勢，產業發展預期持續提升。尤其是新國標分類，為露酒發展奠定瞭堅實基礎。品類關註度也日益提高。但重要的是認真學好、學會標準，以標準引領技術創新，產品創新。
盡管露酒產業已初具規模，具有很高的產業預期，和日益增高的關註度，但露酒產業目前仍處於發展的初級階段，存在種種亟待解決的問題。品類認知依然模糊，產業發展極不平衡，發展路徑仍不清晰，亟待進行產業整體規劃和引導。
果酒產業——關鍵數據：80億
關鍵詞：品牌，科技
2022年，果酒產業銷售收入約80億元。果酒是水果附加值最高，保質期更長的加工方式，伴隨著水果種植業的大力發展，果酒已日益成為水果深加工的重要產業。同時隨著新生代酒類消費群體的需求，果酒逐步成為投資熱土。但大多數果酒還處於地區性，缺乏全國性、規模化知名企業、知名品牌。阻礙瞭果酒產業的快速發展和果酒的普及。同時，果酒生產工藝、生產裝備針對性不強，創新少，產業標準不健全，營養功能認知不足，是果酒產業潛在的風險。
國際蒸餾酒、利口酒——關鍵數據：1.7%和2.4%
關鍵詞：國際品牌，市場培育
國際蒸餾酒、利口酒在酒類消費群體中持續受寵。表現為進口量、進口額和平均單價均呈現逐年上升趨勢，且增幅較大，其中進口量額較大的是威士忌和白蘭地。2022年，進口量11.7萬千升，進口額22.8億美元，占我國蒸餾酒市場的比例分別為1.7%和2.4%。雖然市場份額很低，但增長勢頭較快，不容忽視。國際蒸餾酒的快速增長也催生和帶動瞭本土化發展，我國的白蘭地和威士忌知名品牌贏得瞭更多消費者的認同，國際知名品牌企帝亞吉歐、保樂力加紛紛在國內建廠。預計在未來五年內，將迎來更大的消費契機。
釀造料酒——關鍵數據：350萬
關鍵詞：品牌，品質
目前，料酒總體消費量約350萬千升，釀造料酒所占比例較低，配制料酒仍占據著較大地位。且專業廠傢少、龍頭企業少，市場認知度偏低，但市場潛力巨大。隨著近兩年釀造料酒標準、證明商標的逐步普及和認知，釀造料酒整體需求持續增長，產量快速擴張，呈現出品質取勝、品牌取勝、科技取勝的發展趨勢。
發酵酒精產業——關鍵數據：32.2%
關鍵詞：附加值
2022年，我國發酵酒精總產量869.2萬千升，同比增長6.5%，無水乙醇增長較快，產量達121萬千升，同比增長32.2%，其中生物燃料乙醇產量仍保持增長，化工需求受經濟下行因素影響較大，食用酒精需求總量平穩，醫用酒精仍保持一定需求量，而無水乙醇增長較快。全年總體看，受產能嚴重過剩影響，產業利潤仍處在較低水平。發酵酒精由於受到原料價格和市場需求的雙重影響。技術進步，提升產品精細化價值以及附產品價值是核心。